Pare de perguntar "chegou a ver?"
Você já sabe. A proposta vai por link, e o painel mostra quando o cliente abriu, o que releu e se baixou o PDF.
O orçamento sai e o silêncio começa
Entre o envio e a resposta existe um vazio de informação que custa venda. É exatamente esse vazio que o rastreamento preenche.
Sem rastreamento
- Você cobra retorno sem saber se o PDF foi aberto
- Insiste com quem já desistiu e esquece quem está lendo
- A objeção só aparece quando o cliente some
- O follow-up vira palpite sobre quando ligar
Com rastreamento
- Ligue enquanto a proposta ainda está aberta na tela dele
- Saiba que ele voltou três vezes na parte do investimento
- Descubra que o PDF foi baixado — provavelmente para comparar
- Trate quem nunca abriu como um problema de canal, não de preço
Seis sinais que mudam a sua próxima ligação
Nenhum deles exige que o cliente responda nada. Todos aparecem sozinhos no painel da proposta.
Aberturas
Quantas vezes a proposta foi acessada, com data e hora da primeira e da última.
Leituras efetivas
Diferencia quem abriu e fechou de quem realmente parou para ler o documento.
Rolagem máxima
Até que ponto da proposta o cliente chegou — se passou do investimento ou parou antes.
Downloads do PDF
Baixar o arquivo costuma significar que a proposta vai circular ou ser comparada.
Dúvidas enviadas
O cliente pergunta pela própria proposta, e a dúvida chega vinculada à seção.
Dispositivo usado
Celular, tablet ou computador — muda o tom e a hora do contato seguinte.
O link é público, mas a proposta não é
Para abrir o documento, o cliente confirma o CPF/CNPJ. Isso resolve duas coisas de uma vez: protege o conteúdo comercial de quem recebeu o link por encaminhamento e deixa claro para o próprio cliente que ele está se identificando para ver a proposta.
Como todo tratamento de dado pessoal, o registro de acesso precisa estar descrito na política de privacidade da sua empresa. A plataforma guarda a informação; a transparência com o cliente é responsabilidade de quem envia.
Sobre o rastreamento
Como eu fico sabendo que o cliente abriu?
A abertura aparece no painel da proposta e dispara o aviso configurado. Além do alerta, fica registrado o histórico completo de leitura do documento.
O que exatamente é registrado?
Quantas vezes a proposta foi aberta, quantas leituras efetivas houve, até que ponto da página o cliente rolou, quantas vezes o PDF foi baixado, as dúvidas enviadas por ele e o tipo de dispositivo usado — celular, tablet ou computador — com data e hora da primeira e da última abertura.
O cliente sabe que o acesso está sendo registrado?
O acesso é identificado: para abrir o documento, o cliente confirma o CPF/CNPJ, então ele sabe que está se identificando para ver a proposta. Como todo tratamento de dado pessoal, esse registro deve constar da política de privacidade da sua empresa.
E se o cliente encaminhar o link para outra pessoa?
O link continua exigindo a confirmação do CPF/CNPJ do cliente da proposta, então quem recebeu o encaminhamento não abre o documento sem esse dado.
Para que serve saber o tempo de leitura?
Para decidir a hora e o assunto do follow-up. Uma proposta aberta três vezes e relida na parte do investimento pede uma conversa diferente de uma proposta que nunca foi aberta.
Outros recursos da plataforma
Dimensionamento fotovoltaico
O kit sai do seu catálogo e os números vão direto para a proposta.
CRM e funil para energia solar
Todo o pipeline num kanban, com automações por etapa.
Prospecção em lote
Uma sessão cronometrada para percorrer a carteira sem dispersar.
Modelo de contrato de energia solar
O que não pode faltar no contrato — e como emitir com a sua marca.
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