O funil inteiro num quadro só
Cada cliente é um card. Você arrasta entre as etapas do seu processo, e a etapa faz o trabalho de lembrar você do que vem depois.
O processo é seu, não o do software
Novo e Finalizado são fixas, porque todo funil começa e termina em algum lugar. Tudo entre as duas você desenha.
Crie e renomeie
Visita técnica, aguardando homologação, negociação — as etapas do seu processo, com o nome que a sua equipe já usa.
Reordene e colorir
A ordem das colunas segue o seu fluxo, e cada etapa recebe uma cor que também tinge o card do cliente no quadro.
Veja o volume por coluna
O contador de cada etapa mostra onde os negócios estão travando antes de o mês fechar.
Arrastar o card dispara o trabalho
Nove ações que a etapa executa por você, ao entrar na coluna, ao sair dela ou por um botão manual.
Criar proposta
Abre o assistente de proposta em nova aba, já com o cliente preenchido.
Agendar evento
Cria visita, reunião ou ligação na agenda daquele cliente.
Enviar notificação
Dispara WhatsApp ou e-mail para o cliente usando um modelo seu.
Notificar a equipe
Avisa por e-mail o responsável pelo cliente ou alguém que você escolher.
Criar tarefa ou lembrete
Coloca a próxima ação na agenda de quem precisa executá-la.
Registrar nota
Adiciona uma nota automática na linha do tempo do cliente.
Atribuir responsável
Passa o cliente para outra pessoa do time ao mudar de fase.
Arquivar cliente
Tira do funil quem não vai avançar, sem apagar o histórico.
Disparar webhook
Avisa outro sistema seu de que o cliente mudou de etapa.
Quando dispara
Ao entrar na coluna, ao sair dela, ou só quando você clicar no botão.
Como dispara
Automática, sem interrupção — ou com uma confirmação antes de executar.
Quantas vezes
Sempre, apenas uma vez por cliente, ou perguntando antes de repetir.
Automação que dispara sem você entender por quê vira ruído. Por isso cada ação tem o seu próprio gatilho, modo e repetição.
Todo contato fica com o cliente, não na cabeça do vendedor
Ligações, mensagens, propostas enviadas, mudanças de etapa e notas ficam na linha do tempo daquele cliente. Quando alguém assume a negociação, o contexto vai junto.
- Contatos por ligação e WhatsApp, com o desfecho de cada um
- Propostas do cliente e o status de cada uma
- Movimentações no funil e as automações que rodaram
- Documentos e dados cadastrais no mesmo lugar
Sobre o CRM e o funil
Posso mudar as etapas do funil?
Sim. As etapas Novo e Finalizado são fixas, e as do meio você cria, renomeia, reordena e colore livremente, de acordo com o processo da sua empresa.
O que as automações de etapa conseguem fazer?
Ao entrar numa coluna, ao sair dela ou por um botão manual, a etapa pode criar a proposta já com o cliente preenchido, agendar visita, reunião ou ligação, enviar notificação por WhatsApp ou e-mail com um modelo seu, avisar alguém da equipe, criar tarefa ou lembrete, registrar nota na linha do tempo, atribuir responsável, arquivar o cliente ou disparar um webhook.
A automação dispara sem eu ver?
Depende de como você configurar. Cada ação pode ser automática ou pedir confirmação antes de rodar, e você define se ela repete sempre, apenas uma vez por cliente, ou se pergunta antes de repetir.
Como movo um cliente de etapa?
Arrastando o card entre as colunas do kanban. A movimentação dispara as automações configuradas para aquela etapa e fica registrada no histórico do cliente.
A equipe toda trabalha no mesmo funil?
Sim. Você convida o time por e-mail e todos trabalham nos mesmos clientes e propostas, cada um com o seu acesso e o seu papel.
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